6 лучших CRM-систем для интеграции с Outlook на 2022 год

Лучшие системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), интегрируемые с Outlook, предоставляют пользователям беспрепятственный доступ к лидам, сделкам, контактам и другим важным функциям CRM в папке входящих сообщений Outlook. В этой статье сравниваются несколько вариантов на основе цен, функций, простоты использования, поддержки клиентов и оценок экспертов, чтобы прийти к выводу о лучших CRM для интеграции с Outlook. Наши лучшие варианты и их лучшие варианты использования включают:

• Zoho CRM: Лучший вариант для маркетологов, которые хотят захватывать и управлять лидами из социальных сетей из электронной почты Outlook
• Pipedrive: Отличный вариант для предприятий, которые хотят управлять электронной почтой Outlook в мобильном приложении CRM.
• HubSpot CRM: Отличный выбор для предприятий, желающих получить бесплатную, простую CRM с интеграцией в Outlook
• Insightly: Идеально подходит для менеджеров по работе с клиентами, которые хотят управлять сделками и вытекающими из них проектами в своем почтовом ящике Outlook.
• Salesforce Essentials: Отлично подходит для команд, желающих получить доступ к мощным функциям при использовании настольной версии Outlook
• Microsoft Dynamics 365: Лучше всего подходит для компаний, использующих всю экосистему Microsoft для повышения производительности и офисного программного обеспечения

Zoho CRM: лучшая интеграция Outlook для генерации лидов в социальных сетях

Общая оценка: 4.30 из 5

Что нам нравится

• Поддержка клиентов доступна по нескольким каналам
• Настраиваемый каталог продукции
• Широкие возможности совместной работы команды с помощью каналов связи, чата, групп и функций управления продуктами

Чего не хватает

• Не предлагает возможности отслеживания командных и индивидуальных целей
• Бесплатный тарифный план предназначен только для трех пользователей и имеет очень ограниченные возможности
• Инструменты прогнозирования и искусственного интеллекта (ИИ) доступны только в планах высшего уровня

Ценообразование Zoho CRM

• Бесплатно: до трех пользователей (минимальные возможности)
• Стандарт: $14 за пользователя, в месяц
• Профессиональный: $23 за пользователя, в месяц
• Предприятие: $40 за пользователя, в месяц
• Ultimate: $52 за пользователя, в месяц
• Бесплатная пробная версия: 15 дней

Специальные издания CRM:

• Бигин: от $0 до $9 за пользователя, в месяц
• Zoho CRM Plus: $57 за пользователя, в месяц

Zoho CRM — это программное решение CRM, которое предлагает бесплатные и доступные планы, оснащенные инструментами для совместной работы, пользовательского выставления счетов и оплаты, продуктов, каталогов и цитат. В нем есть плагин производительности Outlook, который позволяет синхронизировать контакты, задачи и встречи календаря с Microsoft Outlook. Он также позволяет связывать ваши электронные письма с соответствующими контактами в CRM и просматривать упоминания о вашем бизнесе в социальных сетях, и все это из вашего почтового ящика. Zoho CRM не хватает опций для отслеживания индивидуальных и командных целей, которые можно найти в Pipedrive, HubSpot CRM и Microsoft Dynamics 365. Бесплатный план Zoho CRM предлагает очень ограниченные возможности и может поддерживать только до трех пользователей. Кроме того, его инструменты, основанные на искусственном интеллекте (AI), доступны только в тарифном плане высшего уровня, в то время как Pipedrive предлагает то же самое во всех своих тарифных планах. Бесплатный план HubSpot CRM, с другой стороны, поддерживает неограниченное количество пользователей.

Особенности Zoho CRM

• Автоматизация отдела продаж: Инструменты управления лидами, сделками, контактами, учетными записями и рабочими процессами
• Автоматизация маркетинга: Сегментация клиентов, воспитание лидов, атрибуция маркетинга, интеграция Google Ads и управление событиями.
• Всеканальная связь: Связь с клиентами через электронную почту, телефонный звонок, чат, веб-формы и видеоконференции.
• Аналитика: Настраиваемые отчеты, графики, детектор аномалий, когорты, квадранты, ключевые показатели эффективности (KPIs), компаратор, воронки и целевой измеритель.
• Поддержка продаж: Котировки, библиотека документов, календарь, SalesInbox (приоритетные электронные письма), интеграция Zoho Meeting, интеграция Google Workspace и Office 365, а также Sales Signals (уведомления в реальном времени о взаимодействии с клиентами).
• Управление эффективностью продаж: Прогнозирование продаж, управление территориями, поддержка нескольких валют, прогнозирование ИИ, аналитика, отслеживание посетителей веб-сайта и геймификация.
• Zia: Разговорный помощник по продажам на базе ИИ, прогнозирование продаж, выявление аномалий, обогащение данных, персонализированные предложения по автоматизации, предложения по назначению и предложения по рабочему процессу.
• Настройки: Макеты страниц, пользовательские компоненты, представления и фильтры, подформы, валюты и переводы.
• Совместная работа в команде: Каналы, чат, заметки, теги, группы и управление проектами
• Мобильное приложение: приложения для iOS и Android, анализ ключевых показателей и тенденций продаж, голосовые заметки, записи посещений клиентов, журналы звонков и доступ в автономном режиме.
• Поддержка клиентов: Планы более низкого уровня предлагают поддержку по электронной почте, чату и телефону в рабочее время, а планы более высокого уровня — круглосуточную поддержку.

Pipedrive: лучшее решение для управления электронной почтой Outlook в мобильной CRM

Общая оценка: 4.15 из 5

Что нам нравится

• Надежное управление контактами, визуальные конвейеры и настраиваемые функции отчетности
• Позволяет управлять электронной почтой Outlook из интерфейса на основе браузера или мобильного приложения
• Автоматизируйте повторяющиеся задачи с помощью помощника по продажам с искусственным интеллектом

Чего не хватает

• Отсутствие бесплатного плана обслуживания и плагина для настольных компьютеров Outlook
• Телефонная поддержка ограничена планом высшего уровня
• Инструменты для привлечения потенциальных клиентов оплачиваются дополнительно

Ценообразование в Pipedrive

• Essential: $14,90 за пользователя, в месяц
• Расширенный: $24,90 за пользователя, в месяц
• Профессиональный: $49,90 за пользователя, в месяц
• Предприятие: $99 за пользователя, в месяц (минимум 10 пользователей)
• Бесплатная пробная версия: 14 дней полного доступа

Дополнения:

• LeadBooster (набор инструментов для генерации свинца): $32.50 за компанию, в месяц
• Веб-посетители (отслеживание веб-активности): $41 за компанию, в месяц

Pipedrive — это CRM, которая позволяет отслеживать и управлять лидами и сделками с помощью визуальных конвейеров продаж. Ее функции включают автоматизацию рабочих процессов, каталоги продукции, планировщик встреч и пользовательские отчеты. Двусторонняя синхронизация периодически синхронизирует и переносит все контакты, компании, сделки, действия и электронные письма между Pipedrive и Outlook. Эта платформа также позволяет управлять электронной почтой Outlook как через веб-приложение, так и через мобильное приложение. Хотя Pipedrive имеет надежный набор функций управления контактами и отчетности, ему не хватает бесплатного плана и плагина для настольного Outlook, который предлагает Zoho CRM. Поддержка по телефону доступна только для подписчиков высшего уровня. Вам придется доплатить за инструменты генерации лидов, которые Zoho CRM предлагает во всех своих платных планах.

Особенности Pipedrive

• Помощник по продажам с искусственным интеллектом: советы по результатам работы, уведомления о продажах и обновления о ходе работы
• Автоматизация продаж: Ассистент продаж на базе искусственного интеллекта, автоматизация рабочего процесса и интеллектуальные данные о контактах
• Управление лидами: Визуальные конвейеры продаж, входящие лиды, чатбот, пользовательские веб-формы, пользовательские поля данных, импорт данных, каталог продуктов, вероятность и гниение сделки.
• Аналитика и отчеты: Пользовательские отчеты (сделки, доход, деятельность и лиды), интерактивные панели, индивидуальные и командные цели, а также отчеты по управлению командой.
• Коммуникации: Отслеживание электронной почты, управление контактами с отображением и временной шкалой, шаблоны электронной почты, планировщик звонков, Caller (набор номера в приложении) и отслеживание звонков.
• Smart Docs: Отслеживаемые и совместно используемые и автоматически заполняемые документы по продажам (цитаты, предложения и контракты), шаблоны, электронные подписи, интеграция с Google Drive, интеграция с Microsoft OneDrive, продукты, поддержка PDF, поддержка Google Sheets и Slides.
• Мобильное приложение: Приложения для Android и iOS, отслеживание звонков, определитель номера, автономный доступ к данным, задачи на день, контакты и сделки, заметки и планировщик встреч
• Поддержка клиентов: Статьи в блоге, сообщество Pipedrive, Академия Pipedrive, база знаний, а также круглосуточная поддержка в чате и по электронной почте.

HubSpot CRM: лучшая бесплатная CRM для интеграции с Outlook

Общая оценка: 3,79 из 5

Что нам нравится

• Бесплатный тарифный план поддерживает 1 миллион контактов и компаний
• Включает в себя такие инструменты генерации свинца, как интеллектуальные формы и чат
• Простая интеграция с Outlook и поддержка шаблонов электронной почты

Чего не хватает

• Бесплатный вариант предлагает только поддержку сообщества
• Автоматизация рабочих процессов и маркетинга оплачивается дополнительно
• Отсутствие расширенных функций управления проектами или операционной CRM

Ценообразование HubSpot CRM

• Бесплатно: Поддерживает неограниченное количество пользователей
• HubSpot для стартапов: От $40 до $89 в месяц
• Marketing Hub: От $45 в месяц (до 1 000 контактов)
• Sales Hub: От $45 в месяц (до 2 пользователей)
• Сервисный центр: От $45 в месяц (до 2 пользователей)
• CMS Hub: Варьируется от $270 до $900 в месяц
• Операционный центр: От $45 в месяц
• Бесплатная пробная версия для CMS и Operations Hub: 14 дней

Дополнение для платных тарифных планов:

• CRM Suite: От $45 в месяц

HubSpot CRM предлагает бесплатную масштабируемую CRM, поддерживающую неограниченное количество пользователей и надежные возможности управления контактами и лидами. Бесплатные инструменты генерации лидов этой платформы включают интеллектуальные формы и чат. Простая интеграция с Outlook позволяет вам получить доступ к функциям CRM и отслеживания электронной почты прямо из вашего почтового ящика. Все эти функции помогли ей попасть в наш список лучших CRM-программ для малого бизнеса. К основным недостаткам HubSpot CRM можно отнести отсутствие расширенной поддержки, рабочего процесса и автоматизации маркетинга в планах нижнего уровня. В нем также нет расширенных возможностей управления проектами. Напротив, Zoho CRM предлагает эти функции и преимущества в своих платных планах, а Insightly имеет встроенные инструменты управления проектами и доставки, такие как отслеживание этапов и преобразование выигранных возможностей.

Особенности CRM HubSpot

• Продукты премиум-класса: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Customer Management System (CMS) Hub и Operations Hub.
• Инструменты CRM: Управление контактами, активность на сайте контактов, компании, сделки, задачи и действия, а также аналитические данные о компании.
• Инструменты продаж: Живой чат, базовые боты, командная электронная почта, предложения, голосовые звонки по интернет-протоколу (VoIP), планирование электронной почты, шаблоны электронной почты, консервированные фрагменты и документы по продажам.
• Маркетинговые инструменты: Веб-формы, маркетинг электронной почты, управление объявлениями, целевые страницы, общий почтовый ящик, сегментация списка, командная электронная почта, живой чат, базовые боты и отслеживание электронной почты.
• Инструменты обслуживания: Тикетинг, живой чат, отчеты о закрытых тикетах, отчеты о производительности сотрудников, отчеты о времени до закрытия, панель отчетов и переключение каналов.
• Мобильное приложение: приложения для iOS и Android, управление контактами и сделками, определитель номера, чат, голосовые заметки, вложения файлов, назначение задач и уведомления в реальном времени.
• Поддержка клиентов: Справочный центр с поддержкой сообщества, базой знаний и видео-обучением; платные уровни предлагают поддержку по электронной почте, чату и телефону.

Insightly: лучшая интеграция CRM Outlook для управления проектами

Общая оценка: 3.38 из 5

Что нам нравится

• Браузерный плагин для Outlook позволяет пользователям создавать контакты, связывать электронные письма и просматривать историю контактов из папки «Входящие».
• Позволяет создавать пользовательские конвейеры проектов
• Профессиональный план включает в себя мощные инструменты управления проектами и широкий спектр интеграций со сторонними компаниями

Чего не хватает

• Бесплатный тарифный план ограничен двумя пользователями
• Отслеживание электронной почты и автоматизация рабочих процессов недоступны в тарифных планах нижнего уровня
• Отсутствие встроенных инструментов социальных сетей или отслеживания веб-активности

Ценообразование в Insightly

• Бесплатно: до 2 пользователей
• Плюс: $29 за пользователя, в месяц
• Профессиональный: $49 за пользователя, в месяц
• Предприятие: $99 за пользователя, в месяц
• Бесплатная пробная версия платных планов: 14 дней

Дополнения:

• Insightly Voice (встроенный телефонный номеронабиратель): $35 за пользователя, в месяц, счет выставляется ежегодно (только для подписчиков Professional и Enterprise)
• Поддержка и обслуживание CRM: От 1500 долларов США в год (доступно только для пользователей, оформивших годовую подписку)

Insightly идеально подходит для команд, нуждающихся в CRM с инструментами управления проектами для управления отношениями с клиентами после заключения сделки. Вы можете легко интегрировать свою учетную запись электронной почты с этой программой, добавив Insightly Sidebar для Outlook из Microsoft Store. Этот плагин позволяет получить доступ к CRM и ее инструментам взаимодействия с электронной почтой в папке «Входящие». Эта интеграция позволяет планировать рассылку писем, создавать новые контакты и общаться с клиентами. Однако функции отслеживания электронной почты и автоматизации рабочих процессов Insightly не включены в тарифные планы более низкого уровня. Кроме того, в отличие от Zoho CRM, у него нет встроенных инструментов социальных сетей или возможностей отслеживания веб-активности. Кроме того, его бесплатный тарифный план ограничен только двумя пользователями, поэтому вам стоит обратить внимание на HubSpot CRM, если вам нужна бесплатная CRM с поддержкой неограниченного числа пользователей.

Особенности

• Основные инструменты CRM: Функции управления контактами, организациями, задачами и событиями
• Инструменты отслеживания и управления лидами: Целевые массовые электронные письма, шаблонные электронные письма, планирование, списки Канбан, захват веб-лидов и автоматическое обогащение социального профиля.
• Инструменты повышения производительности: Инструменты управления возможностями, пользовательские процессы продаж, а также интегрированное управление проектами, отслеживание этапов и синхронизация календарей
• Автоматизация бизнес-процессов: Автоматизация рабочих процессов, каталоги продукции, счета и счета-фактуры, роли и разрешения, а также пользовательские профили
• Insightly Voice: интегрированный телефонный номеронабиратель, регистрация вызовов и автоматический анализ вызовов
• Отчетность и аналитика: Встроенные панели бизнес-аналитики и настраиваемые отчеты
• Мобильное приложение: Приложения для Android и iOS
• Центр помощи: Подробные руководства и сообщество с профессионалами-единомышленниками
• Поддержка клиентов: База знаний, видеоролики и вебинары; поддержка по электронной почте и телефону по подписке с 4 утра до 7 вечера по тихоокеанскому времени.

Salesforce Essentials: лучший вариант для надежной интеграции с настольным Outlook

Общая оценка: 3,25 из 5

Что нам нравится

• Предоставляет пользователям доступ ко всем записям контактов и возможностям продаж
• Самая надежная интеграция с настольным клиентом Outlook
• Предоставляет обширные учебники и руководства по настройке

Чего не хватает

• Не предлагает бесплатный план
• Отсутствие возможности добавить более 10 пользователей в свой аккаунт
• Отсутствие средств автоматизации рабочего процесса

Ценообразование Salesforce Essentials

• Essentials: $25 за пользователя, в месяц
• Бесплатная пробная версия: 14 дней

Дополнения:

• Sales Dialer for Essentials (входящие и исходящие звонки из телефонного канала Salesforce): $2 за 100 минут, в месяц
• Sales Dialer (click-to-dial и автоматическое ведение журнала): От $5 за пользователя, в месяц
• Социальная разведка: $25 за пользователя, в месяц
• Входящие: $25 за пользователя, в месяц

Salesforce Essentials — это облачная версия Salesforce CRM, разработанная специально для малых предприятий с числом пользователей до 10 человек. Ее возможности включают отслеживание активности продаж, инструменты поддержки клиентов и импорт контактных данных. Среди поставщиков, о которых пойдет речь в этой статье, эта платформа имеет наиболее надежную интеграцию с настольными и веб-приложениями Outlook, что позволяет вам получить доступ к основным функциям CRM, записям контактов и возможностям продаж из электронной почты. К сожалению, как и Pipedrive и Microsoft Dynamics 365, это программное обеспечение не предлагает бесплатный план. Пакет Salesforce Essentials также не включает инструменты автоматизации рабочего процесса, и у вас не может быть более 10 пользователей. HubSpot CRM, с другой стороны, предлагает бесплатный план для неограниченного числа пользователей, а все планы Zoho CRM включают функции автоматизации рабочего процесса.

Особенности Salesforce Essentials

• Управление контактами: Контакты, учетные записи и Einstein Activity Capture (автоматическая синхронизация данных с данными клиентов из электронной почты).
• Отслеживание продаж: Этапы воронки продаж и трубопроводы
• Инструменты обслуживания: Отвечать на запросы клиентов и предоставлять поддержку по электронной почте, телефону, в чате, через социальные каналы и центр помощи
• Отчетность и аналитика: Настраиваемые отчеты, информационные панели и графики; оцените состояние своего бизнеса, изучив доходы от сделок, источники кейсов поддержки, сделки, нуждающиеся в помощи, и отзывы приоритетных клиентов.
• Мобильное приложение: Приложения для Android и iOS
• Поддержка клиентов: Каждая лицензия включает поддержку по электронной почте, в сообществах и на вебинарах, с возможностью перехода на круглосуточную поддержку тренеров-экспертов.

Microsoft Dynamics 365: лучшее для предприятий, использующих полный пакет продуктов Microsoft

Общая оценка: 2.36 из 5

Что нам нравится

• Бесшовная интеграция с настольными и браузерными версиями Outlook
• Пользователи могут создавать контакты и лиды из электронных писем, отправлять отслеживаемые электронные письма, планировать электронные письма и просматривать историю контактов из Outlook.
• План Sales Enterprise добавляет управление территориями, а также социальные связи и автоматическую регистрацию электронной почты

Чего не хватает

• Не предлагает бесплатный план; платные планы являются самым дорогим вариантом в целом
• Отсутствие простых функций настройки; может быть сложным в применении
• Отсутствие функций, специфичных для мобильных устройств, таких как звонки и запись разговоров

Ценообразование Microsoft Dynamics 365

• Платформа клиентских данных: От 200 долларов США за арендатора в месяц
• Продажи: От $65 за пользователя в месяц
• Обслуживание: От $50 за пользователя в месяц
• Маркетинг: От 1 500 долларов США на одного арендатора в месяц
• Коммерция: От $180 за пользователя в месяц
• Цепочка поставок: От $65 за пользователя в месяц
• HR: $120 за пользователя, в месяц
• Финансы: $180 за пользователя, в месяц
• Управление проектами: $120 за пользователя, в месяц
• Малый и средний бизнес: От $50 за пользователя в месяц
• Бесплатная пробная версия: 30 дней

Дополнение:

• Профессиональная прямая поддержка (консультационные услуги и более быстрое время реагирования): $9 за пользователя, в месяц (минимум $180 в месяц)

Microsoft Dynamics 365 — это платформа ресурсов предприятия (ERP), которая предлагает множество бизнес-приложений для средних и крупных команд. Она легко интегрируется со всеми продуктами Microsoft, такими как Teams и Office 365, позволяя вам управлять контактами и более эффективно сотрудничать с вашими командами. Вы также можете добавить приложение Dynamics 365 for Outlook App, чтобы получить доступ к данным CRM с настольного компьютера, через Интернет и мобильный почтовый клиент. Самым большим недостатком использования Microsoft Dynamics 365 является его цена — самый дорогой вариант в этом руководстве — и отсутствие бесплатного варианта. Кроме того, в отличие от Pipedrive, эта система имеет сложную кривую обучения и внедрения, поскольку в ней отсутствуют простые функции настройки. Рассмотрите возможность использования Zoho CRM для бесплатных и доступных вариантов тарифного плана с богатыми функциями управления контактами и лидами.

Особенности Microsoft Dynamics 365

• Функции CRM: Поиск и управление учетными записями, контактами, лидами, сделками и возможностями с помощью всеобъемлющей временной шкалы.
• Многоканальные коммуникации: Дозвон по софтфону и шаблоны электронной почты
• Управление трубопроводами: Управляйте трубопроводами из единого рабочего пространства и сотрудничайте со своей командой с помощью встроенной функции чата.
• Автоматизация: Автоматизируйте повторяющиеся задачи, включая процессы продаж и маркетинга
• Отчетность и аналитика: Прогнозы на основе искусственного интеллекта и обзор показателей продаж в режиме реального времени
• Платформа данных о клиентах: Анализ аудитории и клиентов на основе искусственного интеллекта, а также масштабируемое решение для управления отзывами
• Сервисная платформа: Порталы самообслуживания, база знаний, инструменты повышения производительности агентов на основе искусственного интеллекта, решения для управления выездным обслуживанием и решения для удаленной помощи
• Маркетинговая платформа: Рекомендации, основанные на искусственном интеллекте, помогут вам персонализировать путешествия клиентов и доставлять контент по нужным каналам.
• Торговая платформа: Защита от мошенничества и унифицированные функции взаимодействия с клиентами
• Поддержка клиентов: Круглосуточная основная и техническая поддержка через отправку билетов и по телефону; база знаний, форум сообщества, портал администратора и бесплатные каталоги электронного обучения.

Как мы оценивали CRM с интеграцией в Outlook

Интеграция CRM с Outlook повышает вашу производительность за счет улучшения совместной работы команды, управления проектами и возможностей отчетности. Кроме того, она позволяет легко регистрировать все электронные письма, отправленные из Outlook. С оценкой 4,30 из 5, мы оценили Zoho CRM как лучший выбор для компаний, которым нужна простая CRM с интеграцией с Outlook. Он занял первое место в этой категории благодаря своей доступности и надежным функциям управления контактами. Кроме того, он предлагает удобный интерфейс и многоканальную поддержку клиентов. Вкладки ниже предлагают более подробное описание нашего процесса оценки для выбора лучшей CRM-системы для интеграции с Outlook:

40% от общего балла. Учитывались затраты на одного пользователя и любые предварительные расходы, такие как настройка CRM, включение в систему и плата за обслуживание. Мы также учитывали наличие бесплатного плана и возможность ежемесячного выставления счетов, чтобы определить наилучшее соотношение цены и качества.

20% от общего балла. Мы оценивали общий набор функций CRM, включая настраиваемые конвейеры, лиды, отчетность и аналитику, управление сделками и управление электронной почтой. Качество интеграции с Outlook было одним из наших главных решающих факторов. Кроме того, мы обращали внимание на наличие мобильного приложения и интеграций со сторонними разработчиками.

15% от общего балла. Лучшее программное обеспечение CRM для интеграции с Outlook не должно требовать технических навыков для понимания и использования, а также должно иметь интуитивно понятный интерфейс. Каждое решение в этом списке оценивалось с точки зрения простоты его настройки и эксплуатации.

15% от общего балла. Бизнес-пользователи, ищущие CRM, которые хорошо интегрируются с Outlook, отдают предпочтение решениям с круглосуточной службой поддержки по телефону, чату и электронной почте. Мы оценили платформы в этой статье, чтобы увидеть качество помощи и поддержки, которую они предлагают своим пользователям.

10% от общего балла. Мы проверили отзывы клиентов на авторитетных сайтах, чтобы выяснить, насколько довольны их клиенты. Мы также отметили общие проблемы, с которыми сталкивались пользователи. Помимо отзывов, мы взвесили функции, которые выделялись, соотношение цены и качества, а также популярность, чтобы сузить круг лучших CRM-программ для интеграции с Outlook.