Лучшая CRM для Услуг Финансовых консультантов (Программное обеспечение для управления активами)

Существует множество инструментов, используемых финансовыми консультантами. Некоторые из них старой закалки, а некоторые-новые. Наличие лучшей CRM для финансовых консультантов стало очень важным. Управление взаимоотношениями с клиентами является ключевым фактором для привлечения новых клиентов. Финансовая CRM помогает консультантам лучше знать своих клиентов. CRM-система финансовых услуг упрощает большую часть работы по работе с клиентами. Это дает командам по управлению капиталом больше свободы для лучшего обслуживания своих клиентов.

Вы видите много хорошего программного обеспечения CRM для финансовых консультантов. Некоторые из них более доступны по цене и просты в использовании. Это хорошие варианты для независимых консультантов или малого бизнеса. Другие системы управления капиталом могут быть более дорогими. Эти платформы могут иметь больше возможностей. Более крупный бизнес может предпочесть это.

0 ₽.

Бесплатная CRM-версия для операционной системы Apple Mac (10.10 и выше, рекомендуем MacOS 10.13 High Sierra). Cкачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов — нами проверено. Для получения уведомлений о новых версиях скачайте через КОРЗИНУ либо воспользуйтесь БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКОЙ.

0 ₽.

Бесплатная CRM-версия для Microsoft Windows (64-разрядная). Скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. Вирусов нет. Для получения уведомлений о новых версиях скачайте через КОРЗИНУ либо воспользуйтесь БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКОЙ.

Корпоративная версия

Корпоративная лицензия offlineCRM

3,000 6,000 

Вам нужно работать в команде и пользоваться расширенными возможностями CRM? Включите совместную работу с помощью лицензии, приобретаемой на каждую установку CRM. Выберите срок действия лицензии и после оплаты на почту поступят  ключи активации.

Как вы выбираете правильное программное обеспечение для управления клиентами финансового консультанта? Поиск в Интернете дает вам так много вариантов. Не волнуйся. Мы попробовали несколько CRM для финансирования. В этой статье описываются преимущества CRM для финансовых консультантов. В нем перечислены ключевые функции. Наконец, мы рассмотрим топ-10 финансовых CRM-программ. Некоторые из них лучше всего подходят для крупного бизнеса. Другие для маленьких. Некоторые из них замечательные, но дорогие. Другие доступны по цене, но ограничены. Ознакомьтесь с остальной частью этой статьи, чтобы узнать о них все.

Содержание

Сравнительная таблица CRM финансовых услуг (топ-10 систем с самым высоким рейтингом)

ПродуктЛучше всего подходит дляЦены (/пользователь /месяц)Бесплатная версия
Финансовые услуги SalesforceЛучшая CRM для финансовых консультантов в целом$150НЕТ
CRM WealthboxCRM для управления капиталом высшего уровня, если у вас есть бюджет$35 НЕТ
Junxure (Движок Советника)Отличная CRM для управления финансами для малого бизнеса$65 НЕТ
РыжехвостХорошее финансовое программное обеспечение CRM, которое легко освоить$99 НЕТ
Envestnet Тамарак CRMЛучшая CRM для управления финансами для независимых консультантовСвяжитесь с поставщиком для уточнения ценНЕТ
Zoho CRM для финансовых услугЛучший пользовательский интерфейс для CRM финансовых услуг$14 Да, для 3 пользователей
DebtPayProОтличная финансовая CRM для управления долгами и кредитамиСвяжитесь с поставщиком для уточнения ценНЕТ
Equisoft/подключениеCRM для управления активами высшего уровня для страховых и инвестиционных портфелей$75 НЕТ
Системы NexJЛучший финансовый консультант CRM для среднего и крупного бизнесаСвяжитесь с поставщиком для уточнения ценНЕТ
Угру CRMОтличная CRM для финансовых консультантов для автоматизации продаж и маркетинга59 долларов в месяц для 3 пользователейНЕТ

Преимущества использования CRM для управления благосостоянием

Успех финансового консультанта зависит от двух вещей. Первый – это расширение списка ваших клиентов. Второй-это развитие более длительных отношений с каждым отдельным клиентом. Это выгодно как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Вот почему CRM-система необходима для ваших повседневных операций. Это поможет вам отслеживать все ваши контакты и клиентов. Это гарантирует, что у вас всегда под рукой вся соответствующая информация и история общения. Платформы управления контактами помогают вам выявлять новые соединения с помощью ссылок. Они работают из общих демографических, отраслевых и заинтересованных сетей.

Лучшая финансовая CRM для консультантов охватывает не только основы. Они включают в себя последующие действия и напоминания. Это также помогает вам планировать экономическое будущее вашего клиента. Среди этих вещей-сбережения и цели выхода на пенсию. CRM позволяют легко адаптировать вашу стратегию к конкретным средствам каждого конкретного клиента. Лучшие CRM-решения будут расширяться по мере роста вашего бизнеса по управлению капиталом.

Вот список основных преимуществ CRM для финансовых консультантов.

Управление лидами

Все дело в том, чтобы получить больше потенциальных клиентов и узнать свои контакты. Программное обеспечение CRM помогает вам отслеживать все ваши сетевые действия. Таким образом, каждый новый человек, которого вы встретите, может превратиться из потенциального ведущего в лояльного клиента. Такие функции, как история взаимодействия и личные заметки, помогают напомнить вам о том, когда и как вы впервые вступили в контакт. CRM позволяет вам быть в курсе потребностей и целей каждого клиента. Он предлагает способы мягкого продвижения потенциальных клиентов по вашей воронке продаж. Даже после подписания контрактов CRM продолжает работать. Это дает вам возможность управлять конвейером продаж, чтобы помочь спланировать долгосрочную лояльность вашего клиента.

Получите представление о бизнесе

Бизнес-аналитика часто является частью CRM для индустрии финансовых услуг. Большое количество взаимосвязей означает множество бесценных данных. Финансовые CRM-платформы позволяют агрегировать данные о прошлой торговой деятельности и планировании. Вы можете сделать это не только в своей собственной сети, но и получить доступ к более широкой финансовой информации. Использование таких данных и разведданных сообщества приводит к полезному пониманию. Это ключевые преимущества, которые вы можете предложить своим нынешним клиентам. Они также помогут вам привлечь новых клиентов.

Увеличить доходы

Итоговые строки по-прежнему являются названием игры. Как профессиональный финансовый консультант, вы знаете, что ваш успех зависит от успеха вашего клиента. Ваша главная цель-рост финансового портфеля вашего клиента в сторону увеличения. CRM-решения для консалтинговых фирм помогают увеличить доходы бизнеса за счет автоматизации управления задачами. Это означает меньше времени, потраченного на скучные задачи. Это освобождает вас от необходимости сосредоточиться на важных вещах: финансовых исследованиях и взаимоотношениях с клиентами. CRM финансовых консультантов – это отличные организационные инструменты для планирования и планирования. Это помогает вам оставаться в курсе своих дел, чтобы вы никогда не упускали ни одной возможности.

Улучшение продаж и маркетинга

Предприятия состоят из различных движущихся частей. Продажи и маркетинг являются ключевыми составляющими. Финансовые специалисты должны быть близки к маркетингу и продажам, когда дело доходит до управления малым бизнесом или крупной фирмой. Рост требует распространения вашего имени с помощью таких кампаний, как маркетинг по электронной почте или даже в социальных сетях. Важно, чтобы отделы продаж встречались с потенциальными клиентами после того, как маркетинг выполнит свою работу. CRM помогают этим отделам продаж быть готовыми и хорошо информированными. Эти основные функциональные возможности являются одними из лучших CRM-систем.

Отличный опыт работы с клиентами

Финансовый консультант не просто продает какой-то совет по акциям один раз, чтобы получить комиссию. Это прочные отношения. Необходимы последующие меры. Программные решения CRM предназначены для обеспечения быстрого доступа каждого клиента к службе поддержки клиентов. Это означает, что в хорошие и тревожные времена. Есть много видов проблем, с которыми нужно иметь дело. Это может быть техническая поддержка, или иногда у клиентов возникают новые потребности. Тебе нужно взять на себя обязательства. Даже если дела не всегда идут так, как планировалось, клиенты должны иметь возможность рассчитывать на большую поддержку со стороны своих финансовых консультантов.

Как программное обеспечение для управления клиентами финансового консультанта помогает клиентам?

Читайте дальше, чтобы узнать об основных инструментах, которые вы получаете с помощью CRM для управления благосостоянием.

Отслеживание активности

Никогда не поворачивайся спиной к тому, что происходит. Программное обеспечение CRM помогает вам отслеживать каждое ваше взаимодействие. Это означает, что ваши контакты доступны по всем каналам связи: телефонные звонки, электронные письма, текстовые сообщения, встречи, даже в социальных сетях. Вы получаете хронологическую картину каждого записанного события. Вы также получаете заметки, теги/ярлыки или загруженные вложения. Финансовая CRM отображает записи транзакций клиента. Это облегчает отслеживание инвестиционного прогресса. Вы можете сравнить эти данные с желаемыми целями. Это также полезно для того, чтобы помочь вам со временем скорректировать стратегию клиента. Потребности людей всегда меняются. 

Автоматизация задач

Позвольте машинам выполнять легкую работу. Лучшие CRM включают в себя рабочие процессы. Они предназначены для автоматизации бизнес-процессов. Это полезно, чтобы освободить время от более повторяющихся задач. Вы можете больше сосредоточиться на таких вещах, как изучение инвестиционных возможностей и финансовых стратегий. Автоматизация рабочего процесса работает за счет использования искусственного интеллекта. При этом используется машинное обучение и другие алгоритмические пошаговые инструкции. Он упрощает такие задачи, как подключение нового клиента, а также рассылка напоминаний по электронной почте и последующие действия. Это хорошо для подтверждения котировок и выставления счетов. Они также могут помочь в процессах продаж, таких как выполнение заказов на покупку и продажу.

Держите документы в порядке

Не теряйте свои документы. CRM описывает управление контактами, но управление документами также является важной функцией CRM-решения. Это может быть даже полезнее, чем электронная почта, для этого, чтобы вложения не были похоронены в потоках в шахматном порядке. Управление документами не ограничивается документами и электронными таблицами. CRM хранят и упорядочивают любые файлы. Это могут быть текстовые или мультимедийные материалы, такие как видео-или аудиозаписи. Вы можете добавлять заметки, теги или ярлыки для хорошего поиска и более быстрого поиска. Делитесь документами и сотрудничайте с ними среди коллег с различными разрешениями, присвоенными каждому из них. Любой документ в любом месте в любое время.

Придерживайтесь графика

Не забудьте сохранить дату. Все профессионалы используют CRM – системы для управления временем. CRM отлично подходят для ведения записей обо всем, что происходило в прошлом. Они также помогают планировать то, что произойдет в будущем. Вы можете запланировать мероприятие непосредственно через свое сообщение. Когда клиент попросит вас позвонить ему в определенный день, CRM запланирует этот звонок в вашем календаре. Вы получаете напоминание перед звонком. Он включает в себя всю необходимую информацию о клиенте и встрече. CRM также включают в себя CTA планировщика. Контакту отправляется электронное письмо с указанием времени встречи. Вы получаете множество представлений и опций календаря. Это хорошо для того, чтобы команда могла наблюдать за всем происходящим с высоты птичьего полета.

Анализ и отчет

Данные-это источник жизненной силы бизнеса, особенно в сфере финансовых услуг. Это мир чисел и закономерностей. Финансовая CRM помогает отслеживать и анализировать показатели успеха ваших информационно-пропагандистских кампаний. Следите за тем, как вы заводите новые контакты и превращаете их в клиентов. Он показывает вам ход рассмотрения дела каждого клиента по мере его продвижения по конвейеру. Это может помочь вашей команде продаж и персоналу службы поддержки работать с максимальной эффективностью. Аналитические данные могут быть экспортированы в настраиваемые отчеты. Вы делитесь ими внутри своей фирмы и со своими ценными клиентами.

Какова лучшая CRM для финансовых консультантов? Вот наш список из 10 лучших:

Пришло время ознакомиться со списком финансовых CRM. Эти десять поставщиков охватывают широкий спектр потребностей и бюджетов. Найти подходящую CRM для финансовых консультантов не должно быть слишком сложно после прочтения этого списка. В конце мы даем наши последние выводы. Наслаждайся срывом.

Финансовые услуги Salesforce (Лучшая CRM для финансовых консультантов в целом)

Salesforce-одно из крупнейших CRM-решений. Они уже давно в игре и являются экспертами во всех аспектах управления взаимоотношениями с клиентами. Они предлагают специальные пакеты услуг для финансового планирования и управления капиталом. У них есть специальные функции для управления личным капиталом, а также для банковского, страхового и ипотечного кредитования. Пользователи Salesforce имеют доступ к своему массивному банку данных для получения дополнительной информации о клиентах. Наконец, есть клиентские данные, управляемые ИИ. Автоматизация рабочего процесса позволяет упростить множество простых задач и сэкономить время. В целом эта CRM-система является отличным выбором для индустрии финансовых услуг.

Salesforce-одно из крупнейших CRM-решений. Они уже давно в игре и являются экспертами во всех аспектах управления взаимоотношениями с клиентами. Они предлагают специальные пакеты услуг для финансового планирования и управления капиталом. У них есть специальные функции для управления личным капиталом, а также для банковского, страхового и ипотечного кредитования. Пользователи Salesforce имеют доступ к своему массивному банку данных для получения дополнительной информации о клиентах. Наконец, есть клиентские данные, управляемые ИИ. Автоматизация рабочего процесса позволяет упростить множество простых задач и сэкономить время. В целом эта CRM-система является отличным выбором для индустрии финансовых услуг.

Финансовые услуги Salesforce лучше всего подходят для:

  • В целом
  • Финансовые консультанты
  • Независимые консультанты
  • Отношения с клиентами

CRM Wealthbox (CRM для управления высшим благосостоянием, если у вас есть бюджет)

CRM Wealthbox производится компанией Starburst Labs. Они убегают из Нью-Йорка и Провиденса. Wealthbox-это платформа CRM, которая работает на настольных, веб-и мобильных версиях. Он прост в использовании и не требует особой подготовки. Это отличный инструмент для индивидуальных финансовых консультантов, а также для консалтинговых фирм по управлению взаимоотношениями с клиентами. Некоторые ключевые функции включают в себя хорошие настраиваемые шаблоны рабочих процессов. В Wealthbox есть хорошие инструменты для управления трубопроводами и управления возможностями. Они помогают финансовым консультантам в процессе продаж, чтобы привлечь новых клиентов. Эта платформа включает в себя функции CRM, такие как инструменты управления задачами и управления документами. Возможность масштабирования делает этот инструмент лучшим CRM – инструментом для финансовых консультантов. У Wealthbox есть бесплатная пробная версия.

CRM Wealthbox лучше всего подходит для:

  • Финансовые консультанты
  • Управление контактами
  • Личное использование

Junxure (CRM для эффективного управления финансами для малого бизнеса)

Junxure создается с помощью движка советника. Это программное решение для создания CRM с автоматизацией бизнес-процессов. Это отлично подходит для улучшения отношений с клиентами. Junxure помогает собирать финансовые данные и отслеживать активность. Он автоматизирует советы финансовым консультантам в режиме реального времени. Это помогает в таких вещах, как последующее наблюдение. Он также отлично подходит для напоминаний и управления задачами. В Junxure есть множество вариантов настройки, которые помогут CRM-компаниям привлечь больше клиентов. Вы можете настраивать шаблоны для таких вещей, как маркетинг по электронной почте и публикации в социальных сетях. Сегментация клиентских данных хороша для расширенного поиска и фильтрации. С помощью этого вы быстро получаете необходимую вам информацию о клиенте. Существует бесплатная пробная версия от Junxure. Это хорошо на 30 дней.

Junxure лучше всего подходит для:

  • Фирмы финансового консультирования
  • CRM с финансовыми данными
  • Малый бизнес

Redtail Technology CRM (хорошее программное обеспечение для управления финансами, которое легко освоить)

RedTail начал свою деятельность в 2003 году. Идея состояла в том, чтобы предоставить консультантам веб-платформу CRM. Redtail фокусируется на том, чтобы сделать данные клиентов доступными в любом месте и в любое время. Эта CRM имеет глубокие связи с отраслью финансовых услуг. Эта платформа интегрируется с другими важными инструментами для финансовых консультантов. Чтобы помочь с адаптацией, они предлагают множество видов поддержки. К ним относятся телефонные, электронные, вебинары и видеоуроки. Это облегчает обучение. Redtail охватывает основные функции CRM. Вы получаете автоматизированные рабочие процессы. Существует надежная отчетность и управление трубопроводами. Мобильное приложение Redtail действительно простое в использовании. Redtail устанавливает цены иначе, чем другие CRM. Вы платите по базе данных. Каждая подписка рассчитана на 15 пользователей. Вы можете попробовать Redtail бесплатно.

Рыжехвост лучше всего подходит для:

  • Управление взаимоотношениями с клиентами
  • Адаптационный
  • Малый бизнес
  • Интеграция финансовых инструментов

Обзор Redtail: https://crm.org/news/redtail-crm-software

Envestnet Tamarac CRM (Лучшая система управления финансами для независимых консультантов)

CRM Tamarac происходит от Envestnet. У них также есть платформы для решений в области благосостояния и анализа данных. Тамарак хочет помочь вам улучшить ваши результаты. Это достигается за счет хорошего управления портфелем. Эта платформа хорошо работает для независимых консультантов и фирм по управлению активами. Это очень просто в использовании. Интерфейс чистый. Tamarac построен на платформе Microsoft Dynamics. У него есть внешний вид и ощущение перспективы. Существует функциональность с другими инструментами Tamarac. К ним относятся отчетность и торговля. Вы получаете отчеты бизнес-аналитики. Это помогает управлять конвейерами и ссылками. Существует множество заранее запланированных рабочих процессов, и вы также можете их настроить. Вы можете использовать это на мобильном устройстве или даже на iPad.

CRM Envestnet Tamarac лучше всего подходит для:

  • Независимые финансовые консультанты
  • Малый бизнес
  • Стартапы

Zoho CRM для финансовых услуг (Лучший пользовательский интерфейс для CRM финансовых услуг)

Zoho-это набор инструментов CRM, который охватывает все. У них есть отличная CRM для финансовых услуг. Это собирает воедино основные данные CRM. Он сочетает это с такой информацией, как финансовые документы, информация о полисе и страховые документы. Когда вы используете CRM от Zoho, вы получаете единое представление обо всех контактах. Это обеспечивает лучший пользовательский интерфейс. Есть несколько причин. Они предназначены для активов, находящихся в управлении. Вы отслеживаете транзакции в разных учреждениях. Для последующих действий они предоставляют вам достойные напоминания об автоматизации искусственного интеллекта. Приборные панели чистые. Вы также можете настроить их. Zoho CRM для финансов хороша для поддержки клиентов. Существует также более профессиональная платформа под названием Zoho Finance Plus. Это стоит намного дороже.

Zoho CRM для финансовых услуг лучше всего подходит для:

  • Стартапы
  • Малый бизнес
  • Независимые консультанты
  • Помощь ИИ

DebtPayPro (Отличная финансовая CRM для управления долгами и кредитами)

DebtPayPro восходит к 2009 году. Это началось как инструмент урегулирования задолженности. Сегодня это полный пакет финансовых услуг. Как CRM, существует множество наборов функций. Среди них инструменты для контактов и инструменты управления документами. Он также включает в себя функции для совершения платежей. Вы получаете широкий спектр аналитических данных и идей. С ними есть приличная отчетность. DebtPayPro может помочь частным лицам и небольшим фирмам. Другие услуги включают консолидацию студенческих кредитов и инструменты для ремонта кредитов. Существует автоматизация маркетинга и автоматизация продаж. Интерфейс разработан таким образом, чтобы быть простым: меньшее количество кликов означает более быструю работу. Вы также можете расширить DebtPaytPro по мере роста вашей компании.

DebtPayPro лучше всего подходит для:

  • Урегулирование задолженности
  • Кредитный ремонт
  • Автоматизация маркетинга
  • Руководство

Equisoft/connect (CRM для управления активами высшего уровня для страховых и инвестиционных портфелей)

Equisoft-это громкое имя в бизнес-приложениях. Компания была основана в 1994 году. У них более 250 клиентов по всему миру. Существует множество продуктов Equisoft. Для услуг финансового консультанта существует Equisoft/connect. Это CRM-система для управления активами. Это полезно для независимых консультантов и для крупных предприятий. Они оптимизируют ваши данные CRM для своей платформы. Вы получаете очень полное представление о своих контактах. Сюда входят данные об их страховых портфелях, также есть инвестиционные портфели. Вы можете интегрировать это с инструментами Google или Microsoft. Equisoft/connect работает на мобильных устройствах. Существуют продвинутые инструменты аналитики. Это помогает консультантам составлять долгосрочные планы для своих клиентов.

Equisoft/connect лучше всего подходит для:

  • CRM для консультантов
  • Интеграция данных
  • Страховые портфели
  • Инвестиционные портфели

NexJ Systems (Лучший финансовый консультант CRM для среднего и крупного бизнеса)

NexJ Systems базируется в Торонто. Они являются крупным игроком в области CRM для финансовых отраслей. Их клиенты приезжают из более чем 60 стран. Это действительно комплексное CRM-решение. NexJ использует то, что они называют интеллектуальным управлением клиентами. Это включает в себя помощь ИИ и инструменты, основанные на данных. Платформа отлично подходит как для частных, так и для коммерческих банковских услуг, а также для корпоративных банковских услуг. Существует множество функций для привлечения новых клиентов и увеличения доходов. В целом, это приложение с конечным результатом. Вы также получаете доступ к экспертам, которые помогают в таких вопросах, как интеграция или поддержка клиентов. NexJ Systems-полезный инструмент для больших команд, которые много сотрудничают.

Системы NexJ лучше всего подходят для:

  • Предприятие
  • Крупный бизнес
  • Банковское дело

Ugru CRM (Отличная CRM для финансовых консультантов по автоматизации продаж и маркетинга)

Как следует из названия, Ugru CRM-это рост. Это инструмент для взаимодействия с клиентами, предназначенный для финансового планирования. Вы можете интегрировать его с автоматизацией отдела продаж и прогнозированием продаж. Это также обеспечивает хорошее управление трубопроводами. Ugru может помочь с автоматизацией маркетинга по электронной почте, чтобы привлечь больше клиентов. Управление контактами имеет хороший поиск и фильтры. Импорт данных прост и может выполняться массово. Существуют функции для получения новых потенциальных клиентов. К ним относятся захват лидов и маршрутизация ссылок на лиды. Есть отчеты о деятельности конвейера и результатах кампаний. Ugru продолжает добавлять дополнительные инструменты. Они предлагают построители рабочих процессов и триггеры автоматизации. Вы также получаете полный набор бухгалтерских услуг. Что касается финансового планирования, то существует множество функций, помогающих в планировании и расчетах. У Ugru есть бесплатная пробная версия.

Ugru CRM лучше всего подходит для:

  • Управление финансовой практикой
  • Автоматизация маркетинга по электронной почте
  • Автоматизация отдела продаж

Какой CRM является лучшим финансовым консультантом на рынке? Наши заключительные замечания

Ну вот и все. Возможно, неудивительно, что Salesforce занимает первое место. Они являются пионерами в области программного обеспечения CRM. Состоятельная коробка-отличный более дешевый вариант. Junxure хорош для малого бизнеса, а NexJ-лучший для крупных. RedTail и Zoho получают баллы за простоту использования и отличный пользовательский интерфейс. Но правда в том, что все платформы для работы с клиентами, вошедшие в список, являются отличными CRM-системами для управления капиталом и финансовых консультантов.

04 сентября вышла новая версия CRM с огромным количеством обновлений...
This is default text for notification bar