Как искать информацию в CRM?

Если вам нужно найти информацию внутри ваших Дел, Контактов или Компаний воспользуйтесь глобальным поиском в CRM. Мы сделали его настолько простым, что много объяснять не нужно — введите ключевое слово и система моментально найдет его вхождение во всех ваших записях в CRM. Кликните по результату и вы перейдете к нужному для работы документы. Как Просмотров: […]

Как добавить заметку к записи?

Вы можете прикреплять заметки к вашим Контактам, Компаниям или Делам (задачам), чтобы дополнить их нужной вам информацией (заметка — это обычный текст, который можно форматировать). Посмотрите, как просто это делается. Выбираете Дело и добавляете в произвольном формате комментарии. Просмотров: 0

Как фильтровать дела?

Мы сделали возможность быстро фильтровать ваши дела по приоритетам. Посмотрите пример ниже. Меняем просроченную дату Дела на актуальную и добавляем комментарии. Просмотров: 0

Как экспортировать данные из CRM?

Чтобы экспортировать данные из бесплатной CRM вам нужно открыть свойства Набора (левая колонка) и далее выбрать опцию «Экспорт в Excel». Система запишет все ваши данные из Набора (Контакты, Компании и Дела) в один файл Excel. В результате вы можете быть уверенными, что ваша информация никогда не пропадет (даже если нет возможности работать с данными в […]

Как удалить информацию?

Вы можете удалить любую занесенную в CRM информацию. Это так просто, что лучше вам посмотреть пример ниже, чем нам долго писать. Справа есть пункт меню «…» — просто кликните на него и далее «Удалить». Все 🙂 Просмотров: 0

Как добавлять документы в CRM?

Вы можете добавить к вашим записям в бесплатной CRM любые файлы, например, документ Microsoft Word (предположим, договор) или изображение. Все добавленные файлы будут сохранятся в единой базе данных CRM. Если вы скопируете файл базы CRM в другое место, все ваши приложенные файлы так же сохранятся. Очень удобно! Просмотров: 0

Как создать новую компанию?

Как создать новую компанию? Перейдите в нужный вам набор (напоминаем, что набор – это группировка Дел, Контактов и Компаний), далее в верхнем меню следует выбрать раздел Компании и нажать на иконку создания. Вы можете сразу связать Компанию с нужными Контактами (например, сотрудник ФИО работает в компании ООО «РогаИКопыта» и у вас есть задача (дело) сделать […]

Как создать новое дело?

Дела — это, фактически, список ваших задач на выполнение. Создать новое дело очень просто. Нужно сперва выбрать набор (или оставить текущий по умолчанию), перейти в раздел «Дела» и кликнуть на иконку «+» для создания. Укажите названия дела, дату и время его выполнения. Дело можно связать с нужным контактом и-или компанией. Есть возможность выбрать приоритет для […]

Как создать новый контакт?

Очень простой интерфейс, где вы в несколько кликов занесете нужную информация по вашим контактам. Контакты – это, чаще всего, информация о конкретных людях. При этом, в нашей бесплатной CRM все взаимосвязано – вы можете связать контакты с компаниями и- или делами. Обратите внимание, что слева выводятся наборы данных и уже внутри набора контакты. Это позволяет […]

Что такое наборы данных?

При запуске бесплатной CRM на вашем компьютере, слева в программе вы увидите место под наборы данных. Что такое набор? Очень просто — это совокупность Контактов, Компаний и Дел, сгруппированных вместе. Мы ввели понятие набора данных чтобы вы могли упорядочить вашу работу. Например, вы ведете два разных проекта и в каждом проекте у вас свой набор […]

Вашу рекламу скликивают конкуренты?
This is default text for notification bar

Скачайте бесплатную CRM для самозанятых, ИП и фрилансеров прямо сейчас

0 ₽.

Бесплатная CRM-версия для операционной системы Apple Mac (10.10 и выше, рекомендуем MacOS 10.13 High Sierra). Cкачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов — нами проверено. Для получения уведомлений о новых версиях скачайте через КОРЗИНУ либо воспользуйтесь БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКОЙ.

0 ₽.

Бесплатная CRM-версия для Microsoft Windows (64-разрядная). Скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. Вирусов нет. Для получения уведомлений о новых версиях скачайте через КОРЗИНУ либо воспользуйтесь БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКОЙ.

Никаких ограничений. Все данные под вашим контролем. Командная работа. Регулярные обновления.