Нет поиска по номеру телефона. Или я его просто не нашел. Понимаю, что это бесплатная CRM, но хочется иметь возможность искать клиента по номеру. Пожалуйста, внедрите такую функцию.

Как писал выше, поиск контакта по номеру телефона.

Понравилось:
Интерфейс, простота установки, дизайн, решение для облачного использования через дропбокс.

Не понравилось:
Ошибки при вводе новых данных, отсутствие управленческого учета (сколько денег пришло, сколько ушло, расходы и.т.д.).

Мне как индивидуальному предпринимателю намного важнее понимать финансовые результаты своей работы чем ставить себе задачи по работе с клиентами. Задачи я могу контролировать сам в том же аутлуке, мне для этого СРМ не нужна, а вот отследить кто из клиентов сколько денег должен, какой результат по месяцу, по году, сколько затрат, доходов - это очень важно (пользуюсь мобильным приложением 1С Boss, доработанная версия 1С от рарус).

Вы кстати не рассматриваете партнескую программу? Я зачастую делаю клиентам Эксель таблички для управленческого учета, мини СРМ и.т.д. И вот иногда клиенту может подойти не кастомная разработка, а просто готовое решение и я мог бы предлагать вашу СРМ. Если актуально, то можете связаться со мной по почте help@matvienko.info

Управленческий учет

Не нашел, как можно загрузить свою базу в CRM. Что еще лучше сделать- загрузить с телефона все контакты и группировать их по темам. Интеграция с почтой и телефонией- так и не понял.

В идеале- личная CRM с возможностью перебрасывать все контакты с телефона и группировать их по направлениям. Там-же агрегатор почты и облака. Например Google и Яндекс. Чтобы все в одном месте. И туда-же интегрировать Облачные диски для хранения. Идеально- интеграция мессенджеров. Wapp+ Telegram+ Viber. Пуш уведомления о событиях за 5 минут) С возможностью "запараллелить" данные на телефоне и ноутбуке по сети.

Я НЕ ОЧЕНЬ КРУТ В ЭТИХ СИСТЕМАХ, НО У МЕНЯ ЕСТЬ СТРОЙКА И ОЧЕНЬ МНОГО ДЕЛ НАДО РАСКИДАТЬ ПО БРИГАДАМ.
ОЧЕНЬ РАДУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕ РАСПЕЧАТАТЬ.
СРОКИ, ПРИОРЕТЕТЫ, ЛЮДИ И ТД...ПОКА ВСЕ МЕНЯ РАДУЕТ...
РАЗОБРАЛСЯ С ПРОГОЙ ПОЧТИ С ХОДУ... ЗА ПАРУ ЧАСОВ ЗАПОЛНИЛ ДЕЛА И СОБЫТИЯ НА НЕДЕЛЮ, РАСКИДАЛ ЛЮДЕЙ..
НЕ ПРОВЕРЯЛ ПОКА КАК РАБОТАЮТ ИНФОРМЕРЫ - ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЕСТЬ ЛИ ОНИ?
И МОЖНО ЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ БРИГАДИРОВ В ЭТУ СИСТЕМУ - ЕСЛИ ДА, ТО ЛУЧШЕ ЭТОЙ ПРОГИ НЕТ!!!

С ХОДУ ПОКА НЕ СКАЖУ, НЕТ ОПЫТА - СОВСЕМ НОВИЧЕК.

Понравилось:
1. Простая и интуитивно понятная
2. Я могу работать в ней офлайн
3. Ну и то, что я могу ей пользоваться бесплатно
Не понравилось:
1. Если я копирую текст из Ворда и вставляю в описание контакта, то этот текст не сохраняется. Мне приходится его писать вручную. Этот баг проявлялся, когда каждое предложение текста написано с новой строки, а не друг за другом.
2. Маловато функций. Я конечно не ожидаю от бесплатной срм начинки как у Битрикса, но хотелось бы побольше функций. Не могу даже сказать точно каких, но мне хотелось бы видеть блокнот или список дел, заметки в виде стикеров, меню или что то вроде базы знаний, где я мог бы размещать файлы в виде гиперссылок на файлы компьютер а. Просто хотелось бы быстро переходить на договора, картинки, файлы прям из срм в папку например.
Сложности:
Не заметил, ибо посмотрел видео инструкции.

Написал в пункте 3.
Возможность создавать помимо задачи, компании и контактов свое меню. А в нем нажимаю + вставлять нужные модули (телефон, ссылку на файл, описание, цена, товар или ссылку на товар на сайте или ПК, фото контактаи т.д.)
Напишу дополнительно, за что готов платить:
1. За работу в команде больше 4 человек. Я пользуюсь yougile.com и мне нравится, что я могу пользоваться всем функционалом, но только до 5 человек.
2. Если бы был магазин приложений или подключаемых модулей или функций или как в браузерах расширений. И покупка должна быть простой, нажал купить, тут же оплатил картой и он уже работает.
3. Чат между пользователями команды, общего достаточно.
А так мне нравится продукт, а то в интернете одни барыги, которые просят купить систему, не давая ей толком попользоваться. Как я за 2 недели бесплатного пользования смогу понять, всего мне хватает или нет, а если у меня отпадет интернет, где мне брать контакты клиентов.

(+) Простота
(-) Отсутствие понятных инструкций по синхронизации с облаком (есть только скриншот, как это сделал Ваш разработчик).
(-)

В сущность "Контакт" добавить
1. Возможность добавления полей в конкретный контакт
2. Добавляемые поля: Должность, Ссылки на профиль пользователя в ватсап, телеграм, скайп.

Уже слабо помню что в проге было. Слишком простой интерфейс, мало функциональная, лишена визуальных функциональных эффектов, типа теней от окон или контура или разделителей каких-то линиями (вроде при нажатии на кнопку добавить, визуально не комфортно было воспринимать текстовую информацию в интерфейсе). Что-то не понравилось в заполнении данных, вроде обязательности заполнения некоторых данных. Новые версии в далеком будущем глянул бы.

Уже слабо помню что в проге было. Рабочий календарь очень бы зашел / еженедельник, где предстоящие встречи, события можно было добавлять. Возможность импорта, экспорта Excel-таблиц. Помимо базы клиентов еще б добавить отдельную базу со штатом сотрудников, затем их взаимодействия в календаре. В идеале, легкую статистику/ аналитику по активности клиентов. Гляньте на функционал онлайн CRM - "Медлок". Из минусов в юзании - нет выгрузки базы клиентов в excel. Правда чтоб получить доступ к демо-сайту "Медлок" придется пройти телефонное интервью. Назвать должность, название мед. организации и где находится. Но можно существующую новую какую-нибудь назвать или выдумать, мол еще не открылись, находимся там то.

Не понравились Сообщения об ошибке при вводе данных.
После перезагрузки это Сообщение больше не появляется.
Пока полноценно не работаю, планирую со следующей недели.

Пока не знаю.
Посмотрю как работает поиск

Необходимо, чтобы поиск работал не только по задачам и контактам. Мне было бы удобно чтобы необходимые словосочетания выходили из описания задачи а не только из названия задачи. Например вбить какое-нибудь число ( в моем случае госномер авто) и поиск показал бы в каких задачах это число используется

1. Постоянно английский язык в меню, вы ее ориентировании на за рубеж? в России еще не прижилась.
2. а что она может? не понимаю.
3. нет сплывающей инструкции.
4. как мне так это блокнотик, даже будильника не нашел.
5. понятно, что она бесплатная, а читать мне лень форумы, мне не подходит.
6. я готов символическую сумму платить ежемесячно, но что было интуитивно понятно и была полезна.
7. в одном из роликов вы говорили, что сделаете ее платную версию, разово оплатил и все - это так не работает.
8. обратитесь к маркетологам, они вам скажут, как сделать полезный и с оплатой ежемесечной.
9. вы проводили анализ ЦА, чего они хотят, я хочу платить каждый месяц, так как каждая оплата меня стимулирует пользоваться продуктом, а разово оплатил попользовался и забыл.
10. у людей стирается граница ответственности, за все!!!
11. мужики становятся бабами, а девочки - мужиками.
12. мне как пользователю идея ваша непонятна, я не ваша ЦА.
13. мне нужна ЦРМ для лэндинга, чтоб было все четко понятно и легко настраиваемая:
не хочу платить за настройки
не хочу отдавать львиную долю прибыли за пользование
хочу поставить задачу, мне настроили
хочу пользоваться и получать эффективность от пользования
хочу платить ежемесячно по 300-500 рублей, за то что у меня все под контролем
12. сейчас, на мой взгляд идет все к этому
13. я за вашем продуктом наблюдаю, то что вы соотечественники всячески за ваши достижения переживаю.
14. горжусь что есть такие люди как вы
15. хочу увидеть ролик, где вы на счету показываете миллиард

если интересно мое представление, чего я хочу от вашего проекта, звоните +7 999 121 20 21

описал выше

Вы готовы платить за расширенный функционал CRM? в том виде какая она сейчас - НЕТ, ЕРУНДУ СДЕЛАЛИ!!!

не могу импортировать контакты, поэтому не использую.

импортировать контакты

Не работает не одна функция. Не возможно добавить. Не один пункт. Не создаётся база. Наберите, обсудим возможные доработки и вообще возможный функционал. 89614601221 Антон Георгиевич

Нужна синхронизация контактов телефона (чтобы не тратить время на создание контактов) или возможность импорта.
Дела не синхронизируются с календарем - следовательно телефон тебе ничего не напоминает - ЭТО ПЛОХО
перестал пользоваться

Нужна синхронизация контактов телефона (чтобы не тратить время на создание контактов) или возможность импорта.
Дела не синхронизируются с календарем - следовательно телефон тебе ничего не напоминает - ЭТО ПЛОХО
перестал пользоваться

Не устанавливал. Не понял, есть ли смысл.

Мне нужна CRM, которая присылает уведомление о покупке на андроид. Я ИП. Сидеть и ждать перед компьюетром - не мой вариант. Платить-то готов, но можно было бы спросить, сколько именно?))

Здравствуйте! Да, заинтересовался начал скачивать и оказывается что требуется 64 система , а у меня наверное не такая так как пишет мне комп что нужна 64 система. скачивал браузер для работы этой системы и не подобрать мне. Возможно вы мне подскажите мои дальнейшие действия и у меня CRM заработает.Спасибо.

Простота и отсутствие лишнего функционала, в котором можно потеряться

Мобильную версию

Простой дизайн, к управлению нужно привыкнуть, но быстро привыкаешь. Недостаточно функций и некоторые функции не доработаны. Иногда случаются баги (Файлы не гразятся, заметки не сохранятся или сохраняться но пустыми).

- работа в команде (пока что использую метод облачного хранилища базы), то есть создавать акк на каждого сотрудника и иметь совместные и различные базы с возможностью ограничения на того или иного сотрудника (удаление и тд)
- Добавление КАНБАН доски( удобная штука)
-Возможно доработать файловую систему (сделать загрузку и выгрузку файлов, а то программа не все форматы распознает например .doc не открывает, а так бы можно например чертежи загружать и выгружать при необходимости)
-Я не проверял а ваше приложение может уведомления посылать на раб стол ?

Простота, доступность и конфиденциальность!

Мобильное приложение (храню базу данных в облачном хранилище).

Не меняется размер окна. Поиск внутри наборов идет только по названию, а нужно и по данным внутри. Копирование с внешнего источника только через контрал+шифт+v, а нужно чтобы копировалось любым способом.
Еще хорошо бы чтобы копируемые данные вставлялись как текст без формата.
Еще бы понять, что будет, если одновременно зайти с двух программ на одну базу данных.

Исправить 3й пункт данного опроса.

Необходима интеграция с телефонной системой по различным протоколом (API и TAPI)
Чтобы присутствовало всплывающие окно с карточкой клиента, а если клиент отсутствует в базе то карточка создания нового клиента.

Не понравилось:
1. Обязательное заполнение полей Имя и Фамилия контакта. Я могу не знать фамилию клиента.
2. Не меняется язык
3. Не настройки автоматического запуска crm с виндой.

Это первый опыт работы с подобной программой. Представлял немного другой функционал.

Для меня не хватает отчетов в виде таблиц. Программу не полностью освоил.

При добавлении компании выскакивает такая ошибка...

Ошибка
An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details.

1. Не понял, каким образом загрузить файл данных в облако. Тех файлов, которые показаны в соответствующем уроке, я не нашел.
2. Не удалось загрузить программу на компьютер с ОС Windows 8.1. на работе (дома у меня Windows 10).
По этим причинам не удается работать из разных мест, чего я в первую очередь хотел.

Пока еще не ощутил.