12 лучших бесплатных программ CRM с открытым исходным кодом для Windows

Здесь представлен список лучших бесплатных CRM-программ с открытым исходным кодом для Windows. Все эти программы работают так же, как и обычные CRM-программы, с той лишь разницей, что эти программы с открытым исходным кодом. Это означает, что вы можете просматривать и изменять исходный код этих программ без каких-либо ограничений. Теперь перейдем к функциональности CRM-программ, они используются для укрепления отношений с клиентами. Кроме того, CRM-программы позволяют вам и вашим сотрудникам легко получить доступ к информации о существующем клиенте, чтобы обеспечить более качественное обслуживание. Использование такого программного обеспечения повышает общую производительность и прибыльность бизнеса. Эти CRM-программы состоят из различных небольших модулей, и каждый модуль имеет свою собственную задачу. Наиболее распространенные из них — Контакты, Календарь, Электронная почта и Маркетинг (для запуска и управления кампаниями, лидами, возможностями и т.д.). Многие из этих CRM-программ основаны на веб-технологиях и для их работы требуется хостинговое программное обеспечение, такое как XAMPP и WAMP.

Мое любимое программное обеспечение CRM с открытым исходным кодом для Windows — SuiteCRM — мое любимое CRM-программное обеспечение с открытым исходным кодом, поскольку оно позволяет хранить и управлять неограниченным количеством контактов и пользователей. Все важные функции CRM наряду с различными удобными маркетинговыми инструментами делают его гораздо более привлекательным, чем другие программы.

SuiteCRM

SuiteCRM — это бесплатная CRM-программа с открытым исходным кодом для Windows. Это веб-программа, с помощью которой вы можете получить ценные сведения о своих клиентах, повысить конверсию, увеличить продажи, а также укрепить рационализацию бизнес-операций. Самое большое преимущество этого программного обеспечения заключается в том, что вы можете настроить его в соответствии с типом вашего бизнеса. С помощью этого программного обеспечения вы можете создавать бизнес-модели и разрабатывать гибкие автоматизированные действия, которые могут быть запущены в любое время. Кроме того, вы можете создавать шаблонные предложения для клиентов, поддерживать продление контрактов, отслеживать прогресс в привлечении клиентов, контролировать ценовые стратегии и т.д. Это программное обеспечение поставляется с различными специализированными разделами, с помощью которых вы можете управлять различными аспектами CRM. Давайте вкратце рассмотрим имеющиеся разделы:

• Счета: Здесь вы можете просматривать счета клиентов, создавать новые счета, импортировать дополнительные счета и т.д.
• Продажи: С помощью этого раздела вы можете отслеживать все новые возможности, лиды, а также просматривать все ежедневные действия, такие как встречи, звонки и т.д.
• Маркетинг: В этом разделе вы можете создавать кампании, просматривать существующие кампании, назначать кампании, импортировать кампании, создавать шаблоны электронной почты, а также управлять и создавать цели, лиды и т.д.
• Деятельность: Управление и планирование звонков, электронных писем, встреч, задач, заметок и дел.
• Сотрудничество: В этом разделе вы можете сотрудничать со своими клиентами и сотрудниками, отслеживать статус проекта и различные документы, связанные с проектом. Для совместной работы в этом разделе предусмотрены такие меню, как «Электронная почта», «Проекты» и «Документы».

Это программное обеспечение также имеет меню администратора, из которого администратор может добавлять, изменять и удалять учетные записи клиентов и сотрудников, информацию, профиль и т.д. Примечание: Для работы этой веб-системы CRM требуется программное обеспечение XAMPP и WAMP.

EasyERP

EasyERP — это еще одна бесплатная CRM-программа с открытым исходным кодом для Windows. Однако оно в основном используется для предоставления решений по планированию ресурсов предприятия (ERP) как малым, так и крупным компаниям. Это облачное программное обеспечение, но его также можно внедрить на серверах. Оно предоставляет вам все функции ERP, такие как управление персоналом, бухгалтерский учет, расчет заработной платы, расходы, закупки и т.д. вместе с CRM. С помощью модуля CRM вы можете легко управлять контактами и другой важной информацией об инвесторах, поставщиках, потенциальных лидах, сотрудниках и т.д. Давайте рассмотрим различные функции CRM и то, как они работают:

• Лиды: Здесь можно просматривать, добавлять и редактировать лиды и информацию о них. Отсюда вы также можете назначать задания другим сотрудникам, добавлять теги и устанавливать приоритеты для заданий.
• Возможности: Эта функция поможет вам управлять всеми квалифицированными предложениями, которые, возможно, будут преобразованы в сделку. Здесь вы можете разделить свои возможности на различные категории, такие как «Выполнено», «Ожидание ответа», «Обсуждается», «Предложение» и «Завершение», в соответствии с различными этапами сделки.
• Персоны: С его помощью вы можете просматривать, редактировать и управлять всеми лицами, связанными с вашей компанией, такими как сотрудники, клиенты и т.д. Кроме того, доступны опции экспорта всех контактов в файлы CSV и XLSX.
• Компании: Эта функция похожа на функцию «Лица», но вместо управления информацией о людях, вы можете управлять информацией, связанной с компаниями. Вся информация, связанная с компаниями, может быть экспортирована в форматы CSV и XLSX.
• Отчеты: Эта функция предназначена для администратора, с помощью которой он или она может получить отчеты о том, кто создал больше всего лидов, какие лиды назначены какому сотруднику, кто назначил лиды кому, коэффициент конверсии возможностей, старение возможностей, количество выигранных и проигранных возможностей и т.д.
• Котировки: Позволяет отслеживать информацию, связанную с предложениями, например, данные о продавце, котируемой цене, статусе, клиенте и т. д. Вы также можете лично добавлять предложения, нажав кнопку Добавить.
• Задачи: Используйте его для назначения какого-либо задания сотруднику, а также для отслеживания других просроченных или будущих заданий.

Помимо этих основных функций CRM, вы также можете найти некоторые дополнительные функции CRM, такие как счета-фактуры, проформы, старение счетов и т.д. в левой части интерфейса. В целом, это действительно хорошее программное обеспечение, которое поможет вам и вашей компании поддерживать хорошие отношения с клиентами.

EspoCRM

EspoCRM — это еще одна бесплатная CRM-программа с открытым исходным кодом для Windows. Это веб-программа, которая позволяет просматривать, вводить и анализировать отношения вашей компании с клиентами, коллегами и партнерами. Это программное обеспечение также является достаточно настраиваемым, и вы можете вносить в него изменения в соответствии с вашим бизнесом. Гибкость этого программного обеспечения делает его совместимым с различными бизнес-моделями, такими как оптовая и розничная торговля, электронная коммерция, банковское дело, производство, образование, здравоохранение, путешествия и туризм и т.д. Это также достаточно многофункциональное программное обеспечение, которое предоставляет все основные функции CRM. Давайте вкратце рассмотрим основные моменты этого программного обеспечения.

• Автоматизация маркетинга: Управление и проведение кампаний, создание целевых списков, проведение маркетинга по электронной почте, а также синхронизация целевых списков с доступными отчетами.
• Автоматизация продаж: Автоматизация продаж может быть выполнена с помощью разделов Leads, Opportunities, Accounts и Contacts. Первоначальные лиды могут быть новой возможностью, а после получения возможности необходимо вести счета и контакты клиентов.
• Администрирование: Эта функция доступна только для администратора, с помощью которой он может управлять системными настройками (пользовательский интерфейс, аутентификация, запланированные задания, валюта и т.д.), настройками пользователей (пользователи, команды, роли, история действий и т.д.), настройкой (макет, сущности, метки и расширения), электронной почтой (исходящая почта, входящая почта, настройка групповой почты и т.д.) и данными (добавление новых данных в это программное обеспечение путем импорта CSV-файла).
• Календарь: С его помощью вы можете планировать и просматривать встречи, звонки и задачи для себя и других пользователей. Кроме того, вы можете интегрировать внутренний календарь с календарем Google, чтобы просматривать все расписания на ходу.
• Электронная почта: Это важная функция, с помощью которой вы можете общаться и обмениваться важными документами и заметками с клиентами и коллегами.

Примечание: Дополнение Advanced Pack и функции интеграции VOIP недоступны в этой бесплатной версии. И, как и многим другим подобным программам, для ее работы также необходимо программное обеспечение, такое как XAMPP и WAMP.

Group-Office

Group-Office — это следующее бесплатное CRM-программное обеспечение с открытым исходным кодом для Windows. Это корпоративный CRM и инструмент группового уровня, с помощью которого вы можете обмениваться календарем, электронной почтой, файлами с коллегами и клиентами. Большинство основных функций CRM доступны в этой бесплатной версии, а именно: электронная почта, календарь, обмен файлами, адресная книга, задачи, заметки и рассылка новостей. Тем не менее, многие функции отсутствуют в этой бесплатной версии, например, редактирование документов, управление проектами, учет рабочего времени, выставление счетов и т.д. Если вы хотите использовать все ее возможности, то вам необходимо приобрести версию Professional. Особенности этой CRM-программы с открытым исходным кодом:

• Адресная книга: Эта функция позволяет управлять личной и контактной информацией клиентов, а также компаний. Кроме того, доступны инструменты поиска и фильтрации, с помощью которых можно быстро найти конкретную информацию.
• Календарь: С его помощью вы можете быстро отслеживать расписание встреч и других задач. Кроме того, вы можете легко планировать встречи и хранить информацию о них, например, тему, участников, описание встречи и т.д.
• Совместное использование файлов: Используя вкладку «Файлы» этого программного обеспечения, вы можете напрямую загружать или обмениваться существующими документами между различными общими группами. Кроме того, вы можете просматривать все документы, которыми поделились с вами другие пользователи.
• Задачи: Здесь вы можете просматривать и создавать новые задачи, а также устанавливать приоритет задачи (низкий, средний и высокий). Здесь также присутствует очень удобная опция фильтрации, с помощью которой можно быстро отфильтровать активные задачи, просроченные задачи, выполненные задачи, будущие задачи и т.д.
• Заметки: Это простая функция заметок, в которой вы можете хранить информацию, относящуюся к теме, клиенту и т.д. Вы также можете распечатать эти заметки или сохранить в формате PDF.
• Электронная почта: Используйте его для общения и обмена документами и файлами с пользователями и клиентами по электронной почте.

Программа также предоставляет специальный раздел инструментов для администратора, с помощью которого он или она может выполнить проверку системы, проверку базы данных, удалить дубликаты записей и контактов, синхронизировать файловую систему с базой данных файлов, очистить кэш праздников календаря и т.д. В целом, это еще одно полезное программное обеспечение для управления отношениями между клиентами и провайдерами.

YetiForce

YetiForce — это полностью бесплатная CRM-программа с открытым исходным кодом для Windows. Используя эту CRM-программу, вы можете управлять встречами, звонками и событиями без особых проблем. Кроме того, оно позволяет управлять деятельностью компании, такой как продажи, контроль времени, проекты и многое другое. В целях повышения производительности, программа предоставляет достаточную гибкость для добавления или изменения функций при необходимости. Это бесплатное программное обеспечение также предоставляет графики, таблицы и диаграммы, чтобы вы могли получить ценную информацию о производительности вашего бизнеса. Это бесплатное программное обеспечение CRM с открытым исходным кодом поставляется с различными разделами, которые помогут вам управлять различными аспектами CRM, а именно:

• Компании и контакты: Отсюда можно управлять лидами, аккаунтами, партнерами, поставщиками, конкурентами и контактами. В каждом из этих полей можно добавлять, редактировать и удалять информацию. Кроме того, доступны фильтры и опции поиска для быстрого нахождения и извлечения данных.
• Маркетинг: Раздел предназначен исключительно для запуска и управления кампаниями. Помимо управления кампаниями, вы также можете назначать кампании другим пользователям.
• Продажи: В этом разделе вы можете добавлять и управлять возможностями, просматривать запросы на продажи, управлять требованиями к продажам, заказами на покупку, повторяющимися заказами и т.д.
• Бухгалтерский учет: В нем вы получаете возможность создавать и просматривать счета-фактуры, счета-проформы, корректировочные счета-фактуры и счета-фактуры на затраты. Кроме того, доступны опции управления входящими и исходящими платежами.
• Базы данных: В этом разделе баз данных вы можете управлять тремя аспектами баз данных, такими как база данных продуктов (для управления продуктами, аутсорсинговыми продуктами и активами), база данных услуг (для управления услугами, аутсорсинговыми услугами и проданными услугами) и списки (для управления корпоративной электронной почтой, текстовыми сообщениями, списками звонков, шаблонами электронной почты, паролями пользователей и т.д.).

Это программное обеспечение также имеет действительно удобную приборную панель, которая отображает на своем интерфейсе все различные виды деятельности, связанные с продажами, маркетингом, бухгалтерским учетом и т.д.. Таким образом, вам не всегда нужно переходить к определенному разделу, чтобы просмотреть прогресс.

CiviCRM

CiviCRM — это еще одно веб-программное обеспечение CRM с открытым исходным кодом для Windows. Это программное обеспечение в основном предназначено для некоммерческих организаций. Оно помогает некоммерческим организациям укрепить отношения между их членами и людьми, которые их поддерживают. Кроме того, оно также оказалось полезным для улучшения процесса членства и увеличения числа участников. Давайте проверим функциональные возможности этой CRM-программы с открытым исходным кодом:

• Взносы: В этом разделе вы можете добавлять вновь полученные взносы, находить существующие, просматривать полные отчеты о взносах, управлять обещаниями, а также создавать и управлять новыми страницами взносов.
• События: Этот раздел используется для создания и управления событиями. Мероприятие — это эффективный метод улучшения отношений между вашими организациями, членами и донорами. Помимо событий, вы также можете управлять страницами личных кампаний и шаблонами событий.
• Рассылка: Отсюда можно создавать новые письма, просматривать предыдущие письма, просматривать полные отчеты о почте, а также создавать и находить сообщения.
• Членство: Используется для добавления новых членов, личной информации членов, поиска членов, просмотра отчетов о членстве, а также для отслеживания взносов, сделанных членами.
• Отчеты: В этом разделе вы можете найти и просмотреть отчеты всех остальных разделов. Этот раздел имеет действительно продвинутую систему фильтрации, с помощью которой вы можете отфильтровать группу людей на основе их пола, возраста, имени, DOB, электронной почты, контактного ID, типа кредитной карты, адреса улицы, псевдонима и т.д.

Главная власть в этом программном обеспечении всегда остается в руках администратора. Администратор может просматривать, редактировать и удалять любую информацию. Кроме того, администратор может изменять и некоторые другие привилегии, такие как разрешения, системные настройки, связь, гражданские события и т.д. Примечание: Чтобы запустить это программное обеспечение, вам нужен клиент WordPress для настольных компьютеров и хостинг-программы, такие как XAMPP и WAMP.

X2CRM

X2CRM — еще одно программное обеспечение CRM с открытым исходным кодом. Это быстрое и многофункциональное программное обеспечение для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Его основная цель — предоставить комплексную, но простую в использовании систему продаж, маркетинга и обслуживания клиентов, чтобы компании могли удерживать и приобретать новых клиентов. В нем вы можете найти все возможные функции CRM, которые вам понадобятся для поддержания отношений с клиентами. Наиболее важной функцией этого программного обеспечения является вкладка «Активность». Она предоставляет вам всю важную информацию в одном месте, такую как лента активности, последние элементы, избранные контакты, расписания, активные пользователи, облако тегов, загруженные файлы, комментарии других пользователей и т.д. Многие другие функции CRM, которые вы получаете в этом программном обеспечении, следующие:

• Контакты: Добавление и управление контактами, списками контактов и картами контактов. Также присутствует возможность отфильтровать соответствующие результаты.
• Счета: Здесь вы можете просматривать существующие счета, добавлять новые счета, а также просматривать отчеты, связанные со счетами.
• Маркетинг: С его помощью вы можете просматривать и создавать новые кампании, просматривать существующие кампании, создавать форму Web Lead (для получения новых контактов), отслеживать контакты, которые посещают ваш сайт, и т.д.
• Лиды: Используется для создания новых записей и просмотра всех существующих записей.
• Возможности: Здесь вы можете создавать новые возможности и просматривать все предыдущие возможности.
• Больше: В этом меню вы получите множество полезных функций, таких как календарь, электронная почта, продукты, цитаты, отчеты, медиа и другие.

Администратор этого программного обеспечения имеет некоторые дополнительные возможности, с помощью которых он или она может настраивать темы, персонализировать фоновые изображения, настраивать виджеты и т.д.

Joget Workflow

Joget Workflow — это следующая бесплатная CRM-программа с открытым исходным кодом для Windows. Оно работает как платформа, на которую можно добавлять различные приложения для выполнения таких задач, как учет и отслеживание расходов, заявления о расходах на персонал, служба поддержки, управление активами и т. д. В дополнение к этому, он также предоставляет простые инструменты для создания собственных приложений. По умолчанию в комплект поставки входит приложение для управления взаимоотношениями с клиентами, с помощью которого вы можете управлять контактами и другой важной информацией обо всех существующих и возможных клиентах. Приложение CRM, присутствующее в этом программном обеспечении, является очень базовым и имеет ограниченные возможности по сравнению с другими программами CRM. CRM-функции, которые вы получаете в этом бесплатном программном обеспечении, следующие:

• Контакты: Как следует из названия, эта функция используется для добавления контактов людей, которые могут быть вашими текущими клиентами, потенциальными будущими клиентами или людьми, которые могут привести вас к вашим потенциальным клиентам. В этой функции также доступен список контактов со всеми контактами.
•  Счета: Эта функция позволяет вам управлять учетными записями Joget ваших сотрудников и клиентов.
• Возможности: Он разделен на два раздела, один из которых — Opportunity List (для отслеживания и управления информацией уже существующих возможностей), а другой — New Opportunity (для добавления информации и деталей счета новой возможности).
• Процесс работы с предложениями: С помощью этой функции вы можете добавлять новые предложения, а также отслеживать существующие предложения и их статус (одобрено, ожидает, отклонено).

В целом, это простое, но очень базовое программное обеспечение CRM, которое может быть полезно для небольших организаций.

Dolibarr

Dolibarr — это бесплатная CRM и ERP программа с открытым исходным кодом для Windows. Это программное обеспечение работает как платформа, в которую вы можете добавлять функции в соответствии с вашими требованиями. По умолчанию оно поставляется с функциями CRM, поэтому вам не придется добавлять их вручную. Кроме CRM, вы также можете добавить функции управления персоналом, продаж, логистики, запасов, выставления счетов и т.д. в это программное обеспечение. Модули CRM, предоставляемые в этом программном обеспечении:

• Третьи лица: Этот модуль позволяет управлять контактной и важной информацией таких субъектов, как клиенты, перспективы и поставщики. Цель этого модуля — поддерживать контакты с текущими или возможными будущими клиентами.
• Коммерческий: Этот модуль используется для управления и просмотра статистики, связанной с предложениями, заказами клиентов и контрактами/подписками. Кроме того, присутствует опция управления вмешательствами, с помощью которой вы можете вести учет своих вмешательств и вмешательств коллег. Список предыдущих вмешательств также можно просмотреть с помощью опции «Вмешательство».
• Инструменты: По умолчанию этот модуль имеет только один инструмент для создания шаблонов электронной почты. Вы можете добавить дополнительные инструменты из меню настроек в соответствии с вашими требованиями.
• Члены: С помощью этого модуля вы можете добавлять новых членов, узнавать об актуальных и неактуальных членах, статистику членов, прекращение членства и т.д.

Приборная панель этого программного обеспечения действительно полезна, поскольку она показывает всю важную информацию, такую как статистика базы данных, предложения в месяц, заказы клиентов в месяц, предложения и т.д. в одном месте.

EPESI

EPESI — следующая бесплатная программа в этом списке CRM-программ с открытым исходным кодом для Windows. Это программное обеспечение помогает вам организовывать, получать доступ и обмениваться деловой информацией, записями и другими важными данными с сотрудниками и клиентами. Оно также делает все процессы CRM более точными и гибкими. Кроме того, оно позволяет пользователям полностью контролировать управление своими данными. Это программное обеспечение на базе PHP/Ajax. Вы можете получить доступ к нему и внести необходимые изменения, чтобы улучшить общий рабочий процесс в соответствии с вашим бизнесом. Это программное обеспечение поставляется со специальным CRM-меню, с помощью которого вы можете управлять различными аспектами вашего бизнеса. В меню CRM есть такие опции, как Компании (добавление и редактирование компаний клиентов, заметок, планирование встреч), Календарь (просмотр и планирование задач, встреч, недельных планов, годовых планов и т.д.), Контакты (просмотр, добавление и редактирование личной информации и контактных данных ваших клиентов), Задачи (добавление подробного описания задач и планирование задач) и т.д. Помимо меню CRM, вы можете найти и другие удобные меню, такие как Отчет (отслеживание действий, например, действий, предпринятых сотрудниками, даты действий, детали действий и т.д.), Shoutbox (это функция мессенджера для прямого общения с другими пользователями этой программы), Администрирование (администратор может давать или забирать некоторые права у сотрудников, управлять пользователями и их информацией, просматривать и управлять всеми файлами, общими данными и т.д.) и т.д. Примечание: В бесплатной версии (DIY Edition) этого программного обеспечения вы не получаете выделенный хостинг и премиум-поддержку. Кроме того, для его работы вам понадобится хостинговое программное обеспечение, такое как XAMPP и WAMP.

Zurmo

Zurmo — это бесплатное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами с открытым исходным кодом для Windows. Это эффективное CRM-программное обеспечение, которое объединяет управление проектами, маркетинг и продажи в единое целое. В нем используется геймификация для вовлечения пользователей, что еще больше помогает увеличить количество пользователей. Интерфейс этого программного обеспечения довольно современный и свежий, а также интуитивно понятный. С помощью этого программного обеспечения вы можете управлять и работать над различными аспектами CRM, а именно:

• Управление счетами
• Управление деятельностью
• Кампании и маркетинг электронной почты
• Разговоры
• Групповая безопасность
• Управление безопасностью
• Рабочий процесс
• Отчетность
• Управление продуктами
• Управление лидами
• Управление возможностями
• Автоматизация маркетинга

Администратор этого программного обеспечения имеет некоторые специальные привилегии, с помощью которых он может управлять модулями, макетами, таблицами, валютой, аутентификацией, электронной почтой, группами, маркетингом, плагинами и т.д. Кроме того, администратор может использовать инструменты разработчика для настройки параметров Bounce, Email SMTP и архивации электронной почты. Примечание: Для запуска этого программного обеспечения необходимо программное обеспечение типа XAMPP и WAMP.

WP ERP

WP ERP — это в основном программное обеспечение ERP (планирование ресурсов предприятия) с открытым исходным кодом для Windows. Однако, она также содержит раздел CRM, который имеет все необходимые функции CRM, такие как Контакты (для добавления и управления контактной информацией клиентов), Компании (для добавления и управления информацией клиентов и связанных с ними компаний), Деятельность (для отслеживания и поиска действий, выполняемых компаниями или сотрудниками), Расписание (для планирования встреч, задач через интерфейс календаря или просто отслеживания будущих расписаний), Группы контактов (для управления группами из различных существующих контактов) и Отчеты (просмотр отчетов о деятельности, клиентах и росте). Это программное обеспечение предоставляет множество других комплексных разделов, таких как управление персоналом, управление отпусками, бухгалтерский учет и т.д., которые могут пригодиться для планирования ресурсов предприятия. Примечание: Для работы этого программного обеспечения требуется WordPress Desktop Client и хостинговое программное обеспечение типа XAMPP.