Как создать новое дело?

Дела — это, фактически, список ваших задач на выполнение. Создать новое дело очень просто. Нужно сперва выбрать набор (или оставить текущий по умолчанию), перейти в раздел «Дела» и кликнуть на иконку «+» для создания. Укажите названия дела, дату и время его выполнения. Дело можно связать с нужным контактом и-или компанией. Есть возможность выбрать приоритет для дела, чтобы потом было легче ориентироваться в списке.

В примере ниже видно, как с Делом связывается Компания и Контакт. Кстати, все эти примеры записывала Надя, наш сотрудник, который непосредственно работает в бесплатной CRM.